以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
金艺芬 俞承豪 童孝熙 闵京勋 任恩敬
金荷娜 俞承豪 曹熙奉 梁英祖 谢姬 朴宝剑
俞承豪 Dal-i 金香起 安吉江 郑敏儿 金兰讳 金东英 徐荣华
俞承豪 李惠利 边佑锡 姜美娜 金址晏
金宣虎 姜泰洙 金康宇 高雅拉
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成畇 郑承华 金河娜 卢正义
宋康昊 金英爱 吴达洙 郭度沅 任时完 宋永彰 郑元中 赵敏基 李杭娜 李星民 车光洙 韩基重 沈熙燮 赵莞基 李姃垠
秀爱 刘智泰 马东锡 郑满植 崔松贤 申多恩 郭度沅 高健汉 南智贤 严泰久 朴泰京 金泫雅
郑雨盛 郭度沅 柳演锡 安古斯·麦克菲登 徐东甲 李南希 金重熙 柳秀荣 李泰亨 申正根 廉晶雅 金容琳 金明坤 张光 李在勇 安内相 孙钟学 白龙 寇比·法兰奇 斯科特·洛威尔 克里斯汀·达尔顿 金胜泰 郑镇珏 刘成柱 金重基 申秀妍 沈熙燮
郑雨盛 郭度沅 金甲洙 金义城 李璟荣 赵祐镇 郑元中 张铉诚 金明坤 朴恩惠 朴善英 元真儿 李润健 金亨宗 金芝荷 罗光旭 玄奉植 金基贤 金泰汉 克里斯汀·达尔顿 安德烈亚斯·弗龙克 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特
赵胤熙 金周灵 许栋元 郑仁谦
金康宇 金圭丽 柳昇范 裴斗娜 奉俊昊 陈智熙 赵胤熙 高俊熙 马东锡 朴海日 宋清晨 宋永彰 尹世雅
金宇彬 李玹雨 高昌锡 金永哲 林周焕 赵胤熙 赵达焕 申久
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
郑丽媛 任昌丁 李璟荣 李文植 郑尚勋
河正宇 李璟荣 全慧珍 李大卫 金弘波 崔正贤 崔代勋 姜信哲 韩成天 孙成灿 金素辰 金大明 金海仁
黄政民 苏志燮 宋仲基 李贞贤 李璟荣 金秀安 尹敬浩 白承哲 姜成澈 金仁宇 朴野性 郑满植 朴正范 金敏载
朴宝剑 金裕贞 千虎珍 蔡秀彬 郑振永 曹熙奉 张光 朴哲民 郭东延 郑惠成
申惠善 裴宗玉 许峻豪 洪京 太恒浩 高昌锡 朴哲民 车顺裴 郑仁谦 韩利进 崔宏一 金重熙 夏成光 韩哲宇 郭子亨 郑爱华 李智友 申文成 金英在 金锡勋 朴成根 裴海善 朴振英
罗文姬 李帝勋 廉惠兰 朴哲民 李相喜 李知勋 郑妍周 金素辰
苏志燮 韩孝周 赵成夏 姜信日 朴哲民
薛景求 文素丽 安内相 秋贵晶 柳昇完 孙秉浩 朴明申 高瑞熙
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
李大卫 申知原 金道勋 南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑
郑在泳 孙秉浩 李汉伟 李英恩 高昌锡
郑在泳 朴施厚 曹恩智 赵达焕 闵智雅
郑敬淏 金赛纶 郑有美 赵达焕
北川景子 冈田将生 大冢宁宁
张睿家 许玮甯 庹宗华 梁正群 姜康哲 钟承翰 李淳 喜翔 姚以缇
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许绍洋 张琳 谢雨芩 石铭熙 赵檀 韩羽轩 裘斯 李洋
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